Istota systemów crm nie polega tylko i wyłącznie na instalacji oprogramowania. To jest wiele więcej spraw. Firmy, które dostarczają system do firmy mają za zadanie zainstalować właściwy informatyczny system w firmie i pokazać jak do sieci dołączać kolejne komputery. Tą wiedzę muszą przekazać odpowiednim osobom, które będą miały za zadanie czuwać nad systemem w tej firmie. Osoby takie są zwykle wyselekcjonowane z komórek w firmach, które spowodują że zdobyta przez nich wiedza zostanie przekazana pracownikom tego działu. Ma to istotne znaczenie bo gdy zacznie się wdrażać system crm jaki się wybrało w firmie to do niego muszą się dostosować wszyscy pracownicy. Muszą zatem wiedzieć jak to zrobić. Właśnie odpowiednie szkolenia min. tych wybranych pracowników raz z dokumentacją mają ten fakt spowodować. Jest to bardzo ważne i istotne. Taka wiedza poza tym musi być przekazana dalej. To wszystko umożliwi sprawniejsze funkcjonowanie tego wszystkiego oraz uniknięcie błędów dotyczących obsługi.